昨日，沪指早盘探底回升，随后维持窄幅震荡走势；北证50指数大幅拉升，盘中一度涨超16%最高至1259点，创有记录以来新高。截至收盘，沪指涨0.2%报3268.11点，深证成指涨1.09%报10470.91点，创业板指涨0.69%报2210.34点，科创50指数涨2.2%，北证50指数涨16.24%；沪深北三市合计成交22294亿元，较此前一日增加984亿元。行业方面，半导体、军工板块涨幅居前，有色、化工、医药、汽车等板块均上扬，低空经济、卫星导航、跨境支付概念等活跃；券商、钢铁、银行、电力等板块疲弱。
中邮证券指出，此前A股大涨的两个主导因素中政策预期将逐渐退坡，短期将是主要由资金行为主导的博弈市，因此TMT赛道中如鸿蒙、AI产业链和信创仍有机会。就国新办系列发布会中透露的政策取向而言，地产和传统基建的发力仍将是保持定力的，明年我国总量政策刺激需求的方式和过程存在诸多不确定性，因此相比以往看重中间过程投资政策抓手的策略，对经济复苏结果的预期反转将更好把握，因此看好顺周期的A股消费品和港股互联网平台。
今日投资机会解析
低空经济发展有望加速
2024年各地政府积极从政策、资金、产业等角度积极研究和布局低空经济，发布众多低空促进方案和支持低空产业发展方案，低空空域面积持续扩大，空域精细化管理逐步清晰。
中信证券表示，低空经济的发展进入政策密集出台期，行业发展有望加速，这将大幅增强我国在低空经济领域的核心竞争力，有望率先形成完整的低空发展体系，达到全球领先。综合来看，应积极关注政策对低空经济的支持力度及资金、项目落地情况，从区域上建议积极关注低空经济发展靠前的广深、江苏、合肥等地区，从产业链上建议关注三条主线：1）eVTOL制造商；2）基础设施及运营商；3）产业链关键零部件厂商。
风电行业景气度有望持续提升
根据中国风能协会数据，截至目前中国风电累计装机容量已经突破了5亿千瓦，预计到2030年有望突破10亿千瓦，风电行业或具备长期明确前景。
中信证券认为，风电行业景气度有望持续提升。从需求来看，受益于经济性,国内陆上风电新增装机有望保持增长，国内海上风电受益于限制因素的解除有望开工建设，海外新增装机在降息周期下有望恢复增长。在产业链上，我们看到了国内产业链在出口上具备竞争优势，价格竞争有所放缓甚至接近尾声，原材料价格下降也有利于盈利的改善。从供需两端来看，风电行业值得重点关注，重点推荐质量领先、具备出海能力的整机和零部件企业。
从资产负债表来看，曼联（MANU.US）总负债15.17亿美元，其中短期债务46.15百万美元，资产负债比为1.13，流动比率为0.36。
游戏出海高景气持续
据伽马数据，今年9月国内游戏市场规模为303亿元，同比增长15%，其中出海市场17亿美金，同比增长34%，国内手游市场220亿元，同比增长11%，出海高景气持续。
中信建投证券表示，游戏作为精神消费，需求韧性强，今年1—9月大盘同比增长5%，出海增长10%，后续2024年四季度至2025年上半年待上线新品多，核心公司估值对应明年在20倍以内，持续积极推荐。
电子板块并购潮来临
2024年以来，国务院新“国九条”，证监会“并购六条”等指导性文件相继出台，强调加大并购重组改革力度，活跃并购重组市场。
民生证券指出，得益于政策层面的大力支持，电子板块诸多重点并购项目披露，如思瑞浦收购创芯微，富乐德收购富乐华，经纬辉开收购诺信实等。并购生态的优化将有助于行业资源集中，增强上市公司竞争力，板块公司成长性将得以长期提升。
其他影响市场的消息
李超：加快推动金融科技在资本市场应用
中国证监会副主席李超10月21日在2024金融科技大会上表示，加快推动金融科技在资本市场的应用，高度重视金融科技安全问题，多措并举建设金融科技生态。
李超表示，下一步，我们要不断完善行业机构数字化能力成熟度评价指标体系并开展评估，统筹算法、数据、算力的协同发展，强化标准规范建设，加快整合不同来源数据，稳妥开展“人工智能+资本市场”“数据要素×资本市场”“资本市场金融科技创新试点”等专项行动，面向真实业务，依托真实场景，创新服务模式，推动人工智能等新技术在资本市场深入应用，助力资本市场高质量发展。
央行：开展证券、基金、保险公司互换便利首次操作
21日，中国人民银行发布证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）操作结果公告。公告显示，为更好发挥证券基金机构稳市作用，人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。本次操作金额500亿元，采用费率招标方式，20家机构参与投标，最高投标费率50bp，最低投标费率10bp，中标费率为20bp。
多家银行制定回购增持专项贷款落地方案
日前，23家沪深上市公司先后披露公告称，公司或控股股东已与银行达成意向协议或取得贷款承诺函，将使用贷款资金用于回购或增持股票，涉及资金总额超百亿元。据悉，目前，多家商业银行已从客户准入、账户管理、尽调审批、风险控制等多维度制定回购增持专项贷款落地方案，完善内控制度，积极开展回购增持贷款营销。
各相关商业银行明确表示，将用好央行支持资本市场稳定发展的政策工具，与上市公司、股东加强沟通，积极支持资本市场稳定发展。目前，一些上市公司已积极申请回购增持贷款，后续或有更多上市公司披露相应公告。
上市公司密集披露大额回购与增持计划
近期，多家上市公司发布大额股份回购方案，部分公司拟回购金额达到亿元级别。同时，多家公司发布重要股东增持计划。业内人士表示，监管机构鼓励上市公司合理运用资金回购股份。多家银行落实股票回购增持再贷款政策，支持资本市场稳定发展。上市公司回购股份、重要股东增持，有利于提振投资者信心。
广东：大力推动刻蚀机等光芯片关键装备研发和国产化替代
10月21日，广东省人民政府办公厅印发广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024—2030年）的通知。提出大力支持硅光材料、化合物半导体、薄膜铌酸锂、氧化镓薄膜、电光聚合物、柔性基底材料、超表面材料、光学传感材料、电光拓扑相变材料、光刻胶、石英晶体等光芯片关键材料研发制造。大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。落实工业设备更新改造政策，加快光芯片关键设备更新升级。大力支持收发模块、调制器、可重构光神经网络推理器、PLC分路器、AWG光栅等光器件及光模块核心部件的研发和产业化。支持硅光集成、异质集成、磊晶生长和外延工艺、制造工艺等光芯片相关制造工艺研发和持续优化。
山东将构建省域低空天网
为加快推动山东省低空经济发展，10月20日，山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等，搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线，预估需要续航长、载重大的干线飞行器不低于2千架，载重小的支线飞行器不低于2万架。
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